После изгнания в дремучие леса Оз Эльфаба, теперь известная как Злая Ведьма Запада, продолжает своё одинокое противостояние системе. Из тени она борется за раскрытие истинной сущности Волшебника и отстаивает права тех, кого лишили голоса, — животных и других угнетённых существ. Пока она действует в подполье, её бывшая подруга Глинда наслаждается жизнью в Изумрудном городе, став публичным символом добра и стабильности. Исполняя поручения мадам Моррибл, она успокаивает жителей и готовится к свадьбе с принцем Фиеро, но внешний блеск не может заглушить внутренних терзаний. Глинду мучает совесть и разрыв с Эльфабой. Каждая её попытка выступить миротворцем и примирить бывшую союзницу с правящим режимом заканчивается провалом, лишь углубляя пропасть между ними. Личный конфликт двух ведьм постепенно превращается в угрозу для всего, что, казалось бы, обрела Глинда в своей новой, идеальной жизни.